一、二——悲伤不要紧

这是基于尤里·金的戏剧改变的音乐童话剧，也是按苏联传统制作的最后一篇童话片之一。

在一个遥远的国度，人们欢天喜地。士兵伊万打败了龙，解甲归田。皇帝（也叫“伊万”）很满意，他授予了士兵伊万珍珠勋章，并任命他为元帅，还提出将女儿玛丽娅·路易斯嫁给他，但条件是伊万得改名。但士兵伊万拒绝父母给起的名字，放弃了赐婚和奖励，希望返回家乡，并和玛鲁霞结婚——关于此是这对恋人早就说好了的。皇帝震怒，他任命伊万的弟弟托马斯为“特别勇士”。

与此同时，许多人追求公主玛丽娅·路易斯，其中包括让·让·扎莫尔斯基国王，为了得到她，他随时准备倾其所有，甚至可以要美人不要江山。然而，不愿自己女儿在出嫁时连嫁妆都没有的国王却对这个没心没肺的新郎很生气：“既不要高山峻岭、又不要肥沃牧场……简直就像个孩子，散漫！”这一评价激怒了让·让·扎莫尔斯基，于是宣战……