Раз, два – горе не беда
Музыкальная сказка по мотивам пьесы Юлия Кима, один из последних фильмов, снятых в лучших традициях советских киносказок.
Тридевятое царство ликует. Солдат Иван вернулся с войны, победив страшного дракона. Царь (тоже Иван) очень доволен. Он наградил Ивана-солдата орденом с жемчугами, назначил фельдмаршалом и предложил в жёны собственную дочку Марию-Луизу, с условием — солдат должен изменить имя. Но Иван отказался менять имя, данное родителями, отказался от царской дочери и наград, желая вернуться домой и жениться на Марусе, с которой они давно уже уговорились. Царь страшно разозлился, и назначил младшего брата Ивана – Фому «специальным богатырём».
В это время к принцессе Марии-Луизе сватаются многочисленные женихи, в том числе король Жан-Жан Заморский, который готов добиваться её руки любыми средствами, даже отказавшись от земель, которые ему предлагали вместе с невестой. Однако царь, не желавший отдать свою дочь замуж без приданого, рассердился на жениха за его беспечность: «Ни гор ему не надо, ни лугов… Ну прям как ребёнок — разбросался!». Обидевшись на это, Жан-Жан Заморский объявляет войну…