Бегущая по волнам
Советско-болгарская мелодрама снята по мотивам одноименного романа Александра Грина.
Пианист Гарвей (Савва Хашимов) поехал на гастроли и по пути из одного города в другой вышел из вагона поезда на маленькой станции, чтобы купить сигарет.
В киоске Гарвея заинтересовали красивые гравюры, и от продавщицы он узнал, что на них изображены Лисс, Зурбаган и Гель-Гью. Когда же музыкант возразил, что эти города выдуманы Александром Грином, девушка ответила, что они существуют на самом деле и в любой из них можно за полчаса добраться на автобусе.
Поддавшись внезапному душевному порыву, пианист остаётся на перроне, бросая в отходящем поезде своего продюсера, и пешком идёт в Лисс. К утру он уже на месте. Там на берегу моря он встречает удивительную девушку — Биче Сениэль (Маргарита Терехова), в которую влюбляется с первого взгляда. Затем он знакомится с владельцем парусника «Бегущая по волнам» капитаном Гезом (Ролан Быков) и в качестве пассажира отправляется в плавание.
Во время плавания корабль делает остановку в Дагоне и берёт на борт нескольких пассажирок. После ссоры с подвыпившим капитаном, оскорбившим девушку, Гарвея силой сажают в шлюпку и оставляют одного в ночном море. К задремавшему на волнах Гарвею является прекрасная девушка, похожая на Биче (хотя она и говорит ему, что она не Биче, а Фрэзи Грант), и заговаривает с ним. Девушка-видение предсказывает ему встречу с пароходиком, который его спасёт, и с девушкой по имени Дэзи. Так всё и происходит…