Там, на неведомых дорожках...

Советский музыкальный фильм-сказка, поставленный по книге Эдуарда Успенского «Вниз по волшебной реке».

Мальчик Митя Сидоров получает от своей бабушки задание передать гостинец её родственнице Варваре Егоровне. Выясняется, что Варвара Егоровна — не кто иная, как Баба-Яга, живущая в избушке на курьих ножках. Егоровна-Яга показывает Мите наливное яблочко на блюдечке, с помощью которого можно увидеть, что делается на свете. В блюдечке они видят царский дворец. По случайности им удаётся подсмотреть, как писарь Чумичка, наказанный царём Макаром за воровство, решил отомстить и выпустил из подвала Кощея Бессмертного. Яга с Митей отправляются спасать царя от Кощея. Находчивость Мити помогает выпутываться из, казалось бы, безнадёжных ситуаций.