Три толстяка

Экранизация одноименной сказочной повести Юрия Олеши  о революции, поднятой бедняками против богачей (Толстяков) в выдуманной стране.

Действие фильма разворачивается в Королевстве, которым правят три Толстяка. Однажды в стране вспыхнуло восстание: народ, не желавший больше влачить жалкое существование, решил избавиться от власти бездушных и прожорливых тиранов. Предводителями бунтовщиков стали суровый оружейник Просперо и смельчак-канатоходец из труппы бродячих артистов Тибул.

Стихийно начавшийся бунт вскоре был подавлен, а оружейника Проспера пленили и посадили в клетку, ключ от которой хранился на шее у наследника престола Тутти – мальчика, которого Толстяки воспитывали как своего родного ребенка.

Готовя юного Тутти себе на замену, Толстяки с самого раннего возраста внушали ему, что у него железное сердце, и что настоящий правитель должен быть безжалостным и бесчеловечным. Мальчику даже запрещали общаться с другими детьми, а его единственным другом была говорящая механическая кукла в человеческий рост.

Освободить Просперо удается только девочке Суок – маленькой циркачке, переодетой в куклу...